甲蟲小可很喜歡對著湖水照鏡子，因為他老是覺得自己長得不夠好看。
「如果我長得更好看，大家一定會更喜歡我。」小可總是這麼想。
有一天，小可在森林裡散步，他走著走著，遇見螳螂哈奇，一跳一跳的向他走來。
「你好啊哈奇！」甲蟲小可很有禮貌的打招呼。
「是小可啊~你全身黑漆漆的，遠遠我還看不出是你呢！」哈奇說。
小可看了看自己的確是一身黑，很不顯眼，他告別螳螂哈奇之後，就找了一桶綠色的顏料，把自己漆成跟哈奇一樣的顏色。
甲蟲小可繼續往前走，又遇見了瓢蟲巧比，巧比飛過來停在小可身上。
小可大聲叫著：「巧比，你怎麼停在我身上啊？」
瓢蟲巧比揉揉眼睛，趕緊道歉說：「對不起，你變成綠色的，我以為你是一片葉子呢！」
小可看見巧比身上的黑點，又靈機一動，拿了黑色的顏料在身上畫了好幾個小圓點。
這時，蝴蝶菲菲經過，看見小可奇怪的顏色，忍不住哈哈大笑起來。
蝴蝶菲菲說：「小可，你應該漆成跟我一樣美麗的顏色才對。」
小可於是找出五顏六色的顏料，努力在身上畫啊畫的，總算把自己畫成彩虹的樣子，他對著湖水左看右看，覺得好像不太對。
這時，突然一陣下起大雨，把他身上的顏料都洗掉了，他再往湖水一看，自己又恢復成黑色了。
「原來，還是我本來的樣子最好看！」小可心滿意足的說。
